ما هو المؤشر الفني الزخم Momentum ؟

[عبدالله كمال]

شرح مؤشر الزخم وطريقة التداول به

الزخم Momentum هو أحد أهم المفاهيم في التحليل الفني. يمكن قياس الزخم بمؤشرات التداول المختلفة بما في ذلك مؤشر القوة النسبية RSI، مؤشر ستوكاستيك ، ويليامز ٪ R ، ومؤشر الزخم Momentum من بين مؤشرات أخرى.

في هذا الدرس ، سنناقش مؤشر الزخم Momentum. سنتعلم ما هو هذا المؤشر ، وكيفية حسابه ، وأنواع الإشارات التي يوفرها. على هذا الأساس ، سنناقش بعد ذلك بعض استراتيجيات التداول مع مؤشر الزخم وكيف يمكن دمجه مع دراسات فنية أخرى.

[عبدالله كمال]

ما هو المؤشر الفني الزخم Momentum ؟

يقع مؤشر الزخم ضمن فئة المذبذبات لمؤشرات التداول الفنية. يتأرجح المؤشر من وإلى خط الوسط 100 ، والذي قد يتم عرضه أو قد لا يتم عرضه بناءً على إعدادات المؤشر. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر مؤشر الزخم في فوركس مؤشرًا رئيسيًا ، مما يعني أنه يمكن التنبؤ في كثير من الأحيان بتغييرات الاتجاه المحتملة قبل حدوثها.

يقيس مؤشر الزخم بشكل أساسي معدل التغير أو سرعة حركة سعر الأداة المالية. يقيس آخر شمعة إغلاق إلى شمعة الإغلاق السابقة لعدة فترات n سابقة. من خلال تحليل معدل التغيير ، يمكننا قياس القوة أو "الزخم" في زوج عملات الفوركس أو الأداة المالية. يشير الزخم المتناقص إلى أن السوق قد استنفد وقد يكون بسبب ارتداد أو انعكاس. تشير حالة الزخم المتسارع إلى أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر. العديد من تقنيات تداول الزخم مثل إختراق نطاق منحسر حديث تعتمد على هذه الفكرة في تسارع الزخم.


مؤشر الزخم في الفوركس هو مؤشر متعدد الاستخدامات للغاية ويمكن استخدامه بعدة طرق مختلفة. يمكن استخدامه كإشارة تأكيد الاتجاه ، وكذلك إشارة انعكاس الاتجاه. إنها مهمة التاجر لفهم بيئة السوق الموجودة ، وتطبيق الإشارة الأكثر ملاءمة مع وضع هذا السياق في الاعتبار.

على سبيل المثال ، في السوق الإتجاهي، نبحث عن إشارات الاستمرارية ، بينما في السوق المنحسرة، نبحث عن إشارات من نوع الانعكاس المتوسط. سنلقي نظرة فاحصة على هذا في الأقسام التالية. ولكن في الوقت الحالي ، من المهم أن تضع في اعتبارك أن مؤشر الزخم يوفر معلومات مفيدة في كل من الأسواق المنحسرة، والأسواق الإتجاهية.

يتكون مؤشر الزخم من خط واحد ، ومع ذلك ، يفضل العديد من المتداولين إضافة خط ثانوي على المؤشر يعمل على تنعيم الإشارات. عادة ما يكون الخط الثاني عبارة عن فترة X للمتوسط المتحرك لمؤشر الزخم. يعد الإعدادات الشائعة للفترة X الماضية 9 أو 14 أو 21. ضع في اعتبارك أنه كلما كان إعدادات فترة X أقصر ، كلما كانت الإشارات أكثر ضجيجًا ، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة. ستؤدي إعدادات الفترة الأطول لإعداد X إلى إشارات جودة أفضل ، ومع ذلك ، ستميل الإشارات إلى الحدوث لاحقًا.

عادة ، سيتم عرض مؤشر MT4 Momentum في نافذة منفصلة في أسفل لوحة الرسم البياني. دعنا نلقي نظرة على مخطط MT4 أدناه الذي يعرض مؤشر الزخم لـ 10 فترات ، إلى جانب المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 فترة. يظهر خط الزخم باللون الأزرق ويظهر المتوسط المتحرك البسيط باللون السماوي.

[عبدالله كمال]

إشارات مؤشر الزخم

يساعد مذبذب الزخم في الفوركس على تحديد القوة الكامنة وراء حركة السعر. يمكننا استخدام الزخم لتحديد متى من المحتمل أن يستمر السوق في اتجاه الاتجاه الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعدنا دراسة الزخم في تحديد المواقف التي تفقد فيها حركة السعر زخمها حتى نعد أنفسنا لانعكاس الاتجاه المحتمل. الإشارات الأساسية الثلاث التي يوفرها مؤشر الزخم هي تقاطع خط الـ 100 ، وتقاطع المتوسط المتحرك ، وإشارة الإنحراف. سنستعرض كل نوع من أنواع الإشارات في القسم التالي.

تقاطع خط الـ 100

أحد أنواع الإشارات التي يوفرها مؤشر الزخم هو تقاطع خط الـ 100. عندما يتحرك السعر من تحت خط 100 ويعبره إلى الاتجاه الصعودي ، فهذا يشير إلى أن السعر يتحرك أعلى وأنك قد ترغب في التداول من الجانب الصعودي. وبالمثل ، عندما يتحرك السعر من فوق خط 100 ويعبره إلى الاتجاه الهبوطي ، فهذا يشير إلى أن السعر يهبط وأنك قد ترغب في التداول من الجانب الهبوطي.

ضع في اعتبارك أنه لا يجب استخدام خط 100 بمفردة حيث يمكن أن يكون عرضة للخطأ. النقطة الأساسية هي مراقبة المكان الذي يتعلق فيه السعر بخط 100 واستخدام مرشحات أخرى للعثور على أفضل فرص الدخول. على سبيل المثال ، في اتجاه صعودي ، قد ترغب في الانتظار حتى تتراجع الأسعار إلى أو تحت خط 100 من الأعلى ، وتدخل بعد تقاطع السعر مرة أخرى فوق خط 100. يمكنك تصفية هذا الشرط بشيء مثل إختراق 3 شموع للدخول.

ألق نظرة على الرسم البياني أدناه الذي يوضح هذا:

[عبدالله كمال]

إشارة التقاطع

كما أشرنا من قبل ،
يمكنك إضافة خط ثانٍ إلى مؤشر مخطط الزخم. عادةً ما يكون هذا المتوسط المتحرك البسيط لمؤشر الزخم نفسه. يمكن أن يختار المتداول طول المتوسط المتحرك، ولكن الإعداد الشائع هو متوسط متحرك 10 أو 14 أو 21 فترة. يجب أن يكون لديك كل من خط الزخم وخط المتوسط المتحرك من أجل الاستفادة من إشارة التقاطع.

الفكرة الأساسية هي الشراء عندما يعبر خط الزخم المتوسط المتحرك من الأسفل ، والبيع عندما يعبر خط الزخم المتوسط المتحرك من الأعلى. سيكون هذا في حد ذاته تطبيقًا بدائيًا للغاية ، ولكن يمكننا تعزيز هذه الأنواع من الإشارات عن طريق اتخاذ الصفقات فقط في اتجاه الاتجاه الأساسي أو أخذ الإشارات فقط بعد استيفاء حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع. ألق نظرة على الرسم البياني أدناه الذي يوضح إشارة شراء الزخم إلى جانب قراءة مؤشر القوة النسبية RSI للبيع.

[عبدالله كمال]

إشارات إنحراف الزخم

إن إنحراف الزخم هو مفهوم بسيط للغاية ولكنه قوي في التحليل الفني. يحدث إنحراف صعودي عندما تكون الأسعار عند قيعان منخفضة ، لكن مؤشر الزخم (أو مذبذب آخر) يحقق قيعان أعلى. على نفس خط التفكير ، يحدث إنحراف هبوطي عندما تحقق الأسعار قمة أعلى ، ولكن مؤشر الزخم (أو مذبذب آخر) يحقق قمة أدنى.

يوفر هذا الانقسام أو الإنحراف إشارات مبكرة للتاجر الذي يضعف الزخم الذي قد يؤدي إلى تراجع السعر أو انعكاس الاتجاه الكامل. تميل إنحرافات الزخم إلى الحدوث عند الحدود القصوى للسوق حيث يكون السعر قد تخطى حدوده ، ومثل تأثير الشريط المطاطي ، فإنها تحتاج إلى العودة إلى منطقة القيمة.

تعمل الإنحرافات بشكل جيد في ظروف السوق المنحسر. ولكن خلال الأسواق ذات الاتجاه القوي ، تميل الإنحرافات إلى إعطاء العديد من الإشارات الخاطئة على طول الطريق. وبالتالي ، من المهم عدم استخدام الإنحرافات بمفردها. فهم ما يحدث في الأطر الزمنية الأعلى غالبًا ما يكون مفيدًا جدًا في تصفية الصفقات منخفضة الاحتمالية. يمكن أن يؤدي البحث عن مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية واستخدام ذلك كخلفية للاعتماد على إعدادات الإنحراف إلى زيادة احتمالات صفقة رابحة بشكل كبير.


في حالة الأسواق ذات الاتجاه القوي ، يمكنك أيضًا البحث عن التراجع حيث تنحرف حركة السعر عن مؤشر الزخم. إعدادات التداول باستخدام الإنحراف المتماشية مع الإتجاه العام للترند من المرجح أن تعطي معدل نجاح أقوى. عند محاولة تداول الاتجاه المعاكس مع إنحراف الزخم ، من المهم أن يكون لديك دليل إضافي على أن انعكاس الاتجاه محتمل. بغض النظر عن مدى امتداد السوق أو مدى جودة ظهور إشارة انحراف الاتجاه المضاد ، فقد تكون إشارة خاطئة جدًا ، ويمكن للسوق أن يستمر في الاتجاه. ضع في اعتبارك القول المأثور القديم الذي يقول ، "يمكن أن تظل الأسواق غير عقلانية لفترة أطول من قدرتك على أن تظل صامداً".

دعنا نلقي نظرة على القليل من أمثلة الإنحراف. يحدث المثال الأول أدناه داخل سوق منحسرة في نطاق.

[عبدالله كمال]

لاحظ في أقصى يمين المخطط ، حركة السعر تحقق قمة أعلى ومؤشر الزخم Momentum يحقق قمة أدنى. يعد هذا إعداد إنحراف جيد يحدث في حالة السوق المنحسرة في نطاق محدد. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض إنحرافات الزخم التي حدثت خلال انخفاض قوي في الأسعار.


على الرسم البياني أعلاه ، ستلاحظ أن السعر في اتجاه هبوطي قوي. توجد ثلاث إشارات إنحراف في الزخم على الرسم البياني. أثبتت الثلاثة جميعها أنها إشارات خاطئة حيث واصلت حركة السعر الاتجاه نحو الانخفاض. يجب أن يجعلك هذا تفكر مرتين في الإنحرافات التجارية خلال الاتجاهات القوية.

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر الزخم

الآن يجب أن يكون لديك فهم جيد لمؤشر الزخم ، وكيفية إنشائه ، وبعض إشارات التداول التي يقدمها. سنقوم الآن بتحويل تركيزنا ومناقشة بعض استراتيجيات التداول التي يمكننا استخدامها عند التداول مع Momentum.

إنحراف الزخم مع نمط الـ Zig Zag

النظام الأول لـ Momentum الذي سنناقشه الآن يجمع بين مؤشر الزخم وإعداد الإنحراف ونمط الـ Zig Zag. لقد حددنا بالفعل تفاصيل نمط الإنحراف ، لذلك سأشرح باختصار ما هو نمط الـ Zig Zag.

نمط الـ Zig Zag هو نمط بسيط إلى حد ما ومتجذر في نظرية موجة إليوت. إنها تتكون من ثلاث موجات - A و B و C. الموجة A هي الموجة الأولية للنمط ، والتي يتم الإرتداد عنها من الموجة الثانية B، يجب أن تتراجع الموجة B إلى أقل من 100 ٪ من الموجة A. الموجة الأخيرة هي الموجة C ، تتحرك في نفس اتجاه الموجة A ويجب أن تمتد إلى ما بعدها. هنا رسم تخطيطي يوضح نمط الـ Zig Zag:

[عبدالله كمال]

والآن ، دعونا نجمع بين العناصر الثلاثة لإنشاء استراتيجية التداول. أولاً ، ما نبحث عنه هو سوق ذات إتجاه بشكل عام. ثانيًا ، نريد أن نرى تصحيح الـ Zig Zag داخل هذا السوق الرائج. وأخيرًا ، نريد أن ننتظر لنرى ما إذا كان هناك تشكيل إنحراف داخل نمط الـ Zig Zag.

إذا تمكنا من تأكيد الإنحراف بين مؤشر الزخم والسعر ، فسيكون ذلك هو إعداد التداول لدينا. ستحدث إشارة الدخول الفعلية عند كسر خط الاتجاه الذي يمتد من بداية الموجة A ويرتبط ببداية الموجة C. وسنسمي هذا خط الاتجاه A-C.

أما بالنسبة لإدارة الصفقة، فسوف نتطلع إلى وضع وقف الخسارة الخاص بنا خارج أحدث تأرجح تم إنشاؤه قبل اختراق خط الاتجاه A-C. وبالنسبة لجني الربح المستهدف ، سنستهدف منطقة داخل بداية الموجة A.

دعونا نلقي نظرة على إنحراف Momentum مع إعداد Zig Zag قيد التنفيذ:

[عبدالله كمال]

إنحراف مؤشر الزخم مع الدعم والمقاومة

بغض النظر عن نظام التداول المستخدم ، يجب على كل متداول أن يأخذ الوقت الكافي لفهم المفاهيم الأساسية للدعم والمقاومة. مستويات الدعم هي المستوبات التي من المرجح أن يتوقف فيها السعر أو العثور على الطلب (ضغط الشراء). مستويات المقاومة هي المناطق التي من المرجح أن يتوقف فيها سعر العثور على العرض (ضغط البيع). عندما ينكسر مستوى الدعم ، يتحول إلى مقاومة جديدة. عندما ينكسر مستوى المقاومة ، يتحول إلى دعم جديد. من المهم ملاحظة أن الدعم والمقاومة يجب أن ينظر إليهما كمناطق بدلاً من خط ثابت.

أحد الأخطاء الرئيسية التي يرتكبها المتداولون هو أنهم عادة ما ينظرون فقط إلى إطار زمني واحد - الإطار الزمني للتداول. من خلال القيام بذلك ، يغيب عن بالهم ما يحدث في الصورة الأكبر وأحيانًا يتاجرون مباشرة في مستوى دعم ومقاومة رئيسي دون أن يعرفوا ذلك. لذلك ، من المهم أن تعرف أين توجد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية بحيث يمكنك التنقل في التداول الخاص بك في هذا الإطار.

في هذه الإستراتيجية التالية ، سنقوم بدمج مؤشر الزخم باستخدام نمط الإنحراف مرة أخرى ، ولكن هذه المرة سنتداول الإنحراف عند مستوى الإطار الزمني الرئيسي الأعلى. لذلك ، إذا كنت تتداول الرسم البياني 60 دقيقة ، فسيتم رسم مستوياتك الرئيسية على الرسم البياني 240 دقيقة ، وهو الإطار الزمني الأعلى التالي. أو إذا كنت تتداول على الرسم البياني لمدة 240 دقيقة ، فسيتم رسم مستوياتك الرئيسية على الرسم البياني اليومي. عادة ، سيكون الإطار الزمني الأعلى 4 أضعاف إلى 6 أضعاف الإطار الزمني للتداول.

في استراتيجية الزخم هذه ، سننتظر أولاً السعر حتى يقترب مستوى المقاومة / الدعم الرئيسي بناءً على الإطار الزمني الأعلى. بعد ذلك ، نريد مراقبة حركة السعر عن كثب والانتظار لنرى ما إذا كان نمط الإنحراف يتشكل بالقرب من مستوى المقاومة / الدعم. بمجرد أن نؤكد الإنحراف بين مؤشر الزخم والسعر ، فإننا سوف نعتبر أن إعداد التداول المحتمل يتقدم. ستحدث إشارة الدخول الفعلية عند تقاطع مؤشر الزخم.

سنحتاج إلى وضع أمر إيقاف الخسارة في السوق. لإيقاف الخسارة ، سوف نستخدم أحدث حركة قبل إشارة تقاطع الزخم. للخروج ، سننتظر تقاطع مؤشر الزخم في الاتجاه المعاكس.

دعونا نلقي نظرة على مثال لاستراتيجية مؤشر الزخم هذه في السوق.




يعرض الرسم البياني أعلاه حركة السعر لزوج NZDUSD على إطار زمني ساعتين. لاحظ الخط الأحمر المتصل على الرسم البياني. يمثل هذا الخط الأحمر منطقة مقاومة رئيسية على الإطار الزمني 10 ساعات. ضع في اعتبارك هذه الاستراتيجية ، نريد استخدام الإطار الزمني الأعلى لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

يمكننا أن نرى من حركة السعر بدءًا من الجانب الأيسر من الرسم البياني ، أن الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي كان في اتجاه هبوطي. عندما بدأ الترند في الهبوط ، بدأت الأسعار في الانعكاس والتداول في الاتجاه الصعودي. وضعت حركة السعر في القمة المهمة الأولى خلال الحركة الصعودية ، وبعد وقت قصير من بدء حركة السعر في اختبار منطقة المقاومة الرئيسية. مع تحرك السعر إلى مستوى المقاومة ، تمكنا من ملاحظة أن هناك نمط انحراف لطيف يتشكل أيضًا. وقد وضعنا ذلك في وضع تداول هبوطي محتمل.

بناءً على قواعد الإستراتيجية الموصوفة ، سيتعين علينا انتظار إشارة تقاطع مؤشر الزخم الآن قبل أن نتمكن من تنفيذ التداول. وفي الواقع ، حدثت هذه الإشارة بعد وقت قصير من اختبار المقاومة. نتيجة لذلك ، كنا قد دخلنا في صفقة بيع وقمنا بوضع أمر إيقاف الخسارة فوق قمة التأرجح الأخيرة كما هو موضح على الرسم البياني. انخفضت الأسعار بسرعة وبعد عدة أيام ظهرت إشارة تقاطع على جانب الشراء على مؤشر الزخم. يعمل هذا التقاطع كنقطة خروج لنا ويمكننا إغلاق الصفقة بأرباح جيدة.